Toronto et Montréal (Canada), São Paulo (Brésil) 30 avril 2021 Votorantim Cimentos, septième producteur de ciment au monde, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), investisseur institutionnel de long terme, ont annoncé aujourd'hui la finalisation de la transaction visant à fusionner leurs activités cimentières en Amérique du Nord. Ayant obtenu l'approbation des autorités réglementaires du Brésil, du Canada et des États-Unis, St. Marys Cement Inc. (Canada), filiale en propriété exclusive de Votorantim Cimentos, peut désormais entamer le processus d'intégration avec McInnis Cement Inc.

Dans le cadre de cette transaction, les parties regrouperont leurs actifs nord-américains au sein d'une entité commune. Votorantim Cimentos International, plateforme d'investissements internationaux et filiale en propriété exclusive de Votorantim Cimentos, détiendra 831 TP3 000 actions, tandis que la CDPQ en détiendra indirectement 171 TP3 000. Ce regroupement d'entreprises devrait renforcer considérablement le positionnement stratégique des activités combinées grâce à une capacité de production de ciment accrue, des gains d'efficacité opérationnelle et un réseau de distribution optimisé.

L'entité combinée comprendra des activités à Bowmanville et St. Marys, en Ontario, au Canada; et à Detroit et Charlevoix, au Michigan; à Dixon, dans l'Illinois; et à Badger, dans le Wisconsin, aux États-Unis, ainsi qu'un vaste réseau de distribution concentré dans la région des Grands Lacs — plus l'usine de Port-Daniel–Gascons et ses activités de distribution, y compris des terminaux situés au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et dans le nord-est des États-Unis.

Moelis & Company LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif de Votorantim Cimentos. HSBC a agi à titre de principal conseiller financier de la CDPQ dans le cadre de cette transaction, en collaboration avec Financière Banque Nationale et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Votorantim Cimentos
Fondée en 1933, Votorantim Cimentos est une entreprise internationale active dans les matériaux de construction, l'exploitation minière, la chaux agricole, le co-traitement et la gestion des déchets. Outre le Brésil, les sites administratifs et opérationnels de Votorantim Cimentos sont stratégiquement situés à proximité des principaux marchés de consommation en forte croissance dans dix pays, dont l'Argentine, la Bolivie, le Canada, le Luxembourg, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Espagne, les États-Unis et l'Uruguay. La présence de Votorantim Cimentos en Amérique du Nord a débuté en 2001 avec l'acquisition de St. Marys Cement, une entreprise canadienne fondée en 1912 à St. Marys, en Ontario. Plus d'informations sur [lien manquant]. www.votorantimcimentos.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
À la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), nous investissons de façon constructive afin de générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe d’investissement mondial gérant des fonds pour des régimes de retraite et d’assurance publics, nous collaborons avec nos partenaires pour bâtir des entreprises performantes et génératrices de progrès. Nous sommes actifs sur les principaux marchés financiers, dans le capital-investissement, les infrastructures, l’immobilier et la dette privée. Au 31 décembre 2020, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 365,5 milliards de dollars canadiens. Pour en savoir plus, consultez notre site Web. cdpq.com, suivez-nous sur Gazouillement ou consultez notre Facebook ou LinkedIn pages.

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